In het facturenoverzicht onder "Financieel > Facturen" tref je alle facturen t.a.v. patiënten en eventuele instellingen (bedrijven). Voor declaraties (facturen t.a.v. de zorgverzekeraars, Infomedics, gemeenten en/of zorgkantoren) open je het declaratieoverzicht onder "Financieel > Declaraties".
Declarabele facturen kunnen worden tegengehouden als het consult onvolledig is. Je treft deze consulten onder "Financieel > Consulten". We adviseren dit overzicht regelmatig te controleren.
Filters
Je kunt het facturenoverzicht filteren en verfijnen met de volgende filters en instellingen:
Tip: Klik op de knop [Legen] om alle eerdere en/of standaard ingevulde filters te wissen
- Locatie: Filtert op de locatie van de bij de facturen behorende consulten.
- Deb. type: Filtert op het debiteur type 'Patiënt' of 'Instelling' (bedrijf) van de factuur.
- Medewerker consult: Filtert op de medewerker van de bij de facturen behorende consulten.
- Start- einddatum facturen: Filtert op de factuurdatum van de facturen.
- Patiënt: Filtert op één debiteur: de patiënt waaraan de factuur is geadresseerd.
- Instelling: Filtert op één debiteur: de instelling (bedrijf) waaraan de factuur is geadresseerd.
- Beroep: Filtert op het beroep van de tarieflijst van de prestatie van de bijbehorende consulten.
- Medewerker afspraak: Filtert op de medewerker die op de patiëntafspraak is geselecteerd op basis waarvan het consult is gemaakt dat bij de factuur behoort.
- Start- en einddatum consulten: Filtert op de datum van de bij de facturen behorende consulten.
- Verwijzers: Filtert op de verwijzer van de verwijzing die aan het zorgtraject is gekoppeld van het bij de factuur behorende consult.
- Factuur nr.: Filtert op het nummer van de factuur.
- Status: Filtert op de status van de factuur.
- Betaald: Filtert op facturen die door de praktijk zijn aangemerkt als 'Betaald'.
- Toon totalen: 'Toon totalen' regelt dat onderaan het overzicht een aantal (sub)totaalbedragen wordt getoond op basis van de gefilterde facturen, waaronder de 'Te factureren' facturen, de 'Gefactureerde' facturen en het totaalbedrag.
Klik op de knop [Zoek] om de filters toe te passen.
Overzicht
Knoppen
- [Open]: Opent de factuur in een pop-up met meer details. Heeft de factuur nog de status 'Te factureren'? Dan kun je de factuurregel(s) en betaalconditie hier aanpassen.
-
[Verwijder]: Verwijder de geselecteerde (verzamel)factuur(en). Alleen mogelijk indien de factuur nog de status 'Te factureren' heeft.
Let op! Facturen die al deel uitmaken van een verzamelfactuur kunnen pas worden verwijderd ná de verzamelfactuur is verwijderd. - [Preview]: Genereert een preview van een factuur. Handig voor nieuwe praktijken die de factuur willen controleren voor factureren.
- [Print]: Opent het printscherm voor de geselecteerde factuur, door je eigen printer of de PDF printer te kiezen kan je de factuur printen of opslaan als PDF.
- [Print batch]: Opent het printscherm voor de geselecteerde groep facturen, door je eigen printer of de PDF printer te kiezen kan je de factuur printen of opslaan als PDF.
- [E-mail]: E-mailt de geselecteerde factuur(en) (via Zivver of Zorgmail). Het e-mailen van een factuur geeft deze de status 'Gefactureerd'.
- [Herinnering]: Via deze knop kan je een herinneringsfactuur sturen. Wanneer de 'Herinnering verst' kolom gevuld is kan je via James geen herinnering meer sturen.
-
[Betaald]: Hiermee kun je aangeven of een factuur betaald is of niet om makkelijker je betalingen in de gaten te houden vanuit James.
Let op! de betaalcondities 'pin' en 'contant' krijgen automatisch de status betaald=ja. - [Creditfactuur]: Hiermee kun je een gefactureerde factuur crediteren.
- [Verzamelfactuur]: Met deze knop kun je een verzamelfactuur maken.
- [Factuur patiënt]: Zo kun je een factuur aanmaken voor een patiënt zonder dat hier een afspraak of consult voor benodigd is.
- [Factuur instelling]: Zo maak je een factuur aan naar een instelling zonder dat hier een afspraak, consult of patiënt voor benodigd is.
Kolommen
- Factuurdatum: De datum waarop de factuur is gefactureerd. Mocht de factuur nog niet zijn gefactureerd, dan staat hier de bijbehorende consultdatum (type 'Factuur' en type 'Verzamelfactuur') of aanmaakdatum (type 'Creditfactuur').
- Consultdatum: De datum van het bijbehorende consult.
-
Type: Een factuur kan één van de volgende 3 types hebben:
- Factuur: Een 'normale' factuurregel.
- Verzamelfactuur: Een additionele factuurregel die wordt gegenereerd bij het maken van een verzamelfactuur om de onderliggende facturen samen te voegen. Dit is op zichzelf is geen factuur.
-
Creditfactuur: Een credit factuurregel die is aangemaakt n.a.v. het crediteren van een factuur.
Let op! Creditfactuurregels moeten ook worden gefactureerd.
- Factuur nr.: Het nummer van de factuur. Toegewezen op het moment van factureren.
- Medewerker: De naam van de behandelaar op het bijbehorende consult.
-
Debiteur: De naam van de patiënt of instelling (bedrijf) waaraan de factuur is geadresseerd.
Tip: Patiëntnamen zijn altijd hyperlinks waarop je kunt klikken om direct de patiëntenkaart te openen. -
Gerelateerd nr.: Hier wordt alleen iets getoond in het geval van een:
- Verzamelfactuur: Maakt de factuurregel deel uit van een verzamelfactuur? Dan tref je hier het nummer van de overkoepelende verzamelfactuur (de factuurregel met type 'Verzamelfactuur').
- Creditfactuur: Betreft het een creditfactuur? (factuurregel met type 'Creditfactuur') Dan tref je hier het nummer van de originele debet factuur.
-
Consult nr.: Het nummer van het consult op basis waarvan de factuur is gebaseerd. Staat hier niets? Dan betreft het een losse factuur of een verzamelfactuur (zie kolom 'Type').
Tip: Consultnummers zijn altijd hyperlinks waarop je kunt klikken om direct het bijbehorende consult te openen. - Betaald: Hier kun je handmatig bijhouden of een factuur is betaald te ja of te nee, zie knop [Betaald].
- Herinnering verst.: Toont de datum van het laatste versturen van de herinneringsfactuur.
- Bedrag: Het bedrag van de factuur.
-
Status: Een factuur kan één van de volgende 3 statussen hebben:
- 'Te factureren': Deze factuur is nog niet gefactureerd.
- 'Gefactureerd': Deze factuur is gefactureerd. Je kunt deze niet meer verwijderen, hooguit crediteren.
- 'Nabetaling': Deze factuur is aangemaakt n.a.v. het nabetalen van een declaratie.