Wanneer je een consult maakt en opslaat, zal James een poging doen een factuur en/of declaratie te genereerd op basis van een aantal factoren:
- Welk debiteurtype is ingevuld in het zorgtraject? 'Patiënt' genereert altijd een factuur, 'Verzekeraar' maakt een declaratie aan als de gekozen prestatie onder een contract valt en zal anders ook een factuur aanmaken.
Tip: Aan het zorgtraject worden alle zaken gekoppeld die voor het hele traject gelden. Denk aan ongeval registratie of de aanspraak startdatum. - Prestaties waarbij 'Niet declareerbaar' is aangevinkt bij het invullen van het tarief, zullen geen factuur of declaratieregel genereren.
Wil je het consult opslaan zonder een financiële regel te genereren? Klik dan op de knop [Opslaan en genereer geen financiële regel].
Factuur
Als het een factuur is dan kun je hier de volgende informatie vinden:
- De datum van het aanmaken of versturen van de factuur
- Het factuurnummer
- Het debiteurtype en de debiteur
- Het bedrag op de factuur
- De status van de factuur, 'te factureren' of 'gefactureerd'
Tip: Wil je een voorbeeld van de factuur bekijken? Navigeer dan naar financieel > facturen, zoek de factuur op en druk op [Preview]
Met de knop [Open] kun je een factuur openen om te wijzigen, de knop [verwijder] verwijdert de factuur. Met de knop [Print] kun je de factuur direct printen en de knop [Parkeren] zorgt er voor dat de factuur bij home > to do geparkeerd wordt om pas op een later moment in rekening te brengen. Met de knop [Creditfactuur] kun je een creditfactuur aanmaken om de facturatie ongedaan te maken.
Let op: voor het verbeteren van facturen met de status 'Gefactureerd' moet je de factuur eerst crediteren en de verbetering uitvoeren. Daarna sla je het consult opnieuw op om een nieuwe factuur te genereren.
Declaratie
Als het een declaratie is dan staat hier de volgende informatie:
- De declaratiedatum
- Het declaratienummer
- De debiteur
- De in rekening gebrachte prestatie
- Het aangeboden en geaccepteerde bedrag
- De status van de declaratie.
Met de knop [Open] opent de declaratie waar de prestatie in zit. De knop [Wijzig] geeft je de mogelijkheid om het bedrag of aantal aan te passen voor deze enkele prestatie en met de knop [Verwijder] kun je de declaratieregel verwijderen.
Met de knop [Factuur] kan je een declaratie omzetten naar factuur. Let op! De declaratie moet hiervoor nog de status 'Te declareren' of 'Afgewezen' hebben. Is de declaratie al verstuurd en afgewezen? Dan kun je de afgewezen declaratie omzetten naar factuur door deze te verwerken.
Met de knop [Kwijtschelden] kun je een afgewezen bedrag kwijtschelden om niet meer in rekening te brengen.
Ook een declaratieregel kun je met de knop [Parkeren] tijdelijk bij "Home > To-do" parkeren om op een later tijdstip te declareren.
Geen factuur of declaratie genereren
Wil je het consult opslaan zonder een factuur of declaratie te genereren? Klik dan op de knop [Opslaan en genereer geen financiele regel].
Wil je dat er standaard geen factuur of declaratie wordt gegenereerd voor een prestatie? Dan voeg je aan het consult een prestatie toe met een 'niet declareerbaar' tarief.
Mocht je wél een factuur of declaratie willen genereren bij het opslaan van het consult? Dan is het consult waarschijnlijk onvolledig. Controleer het consultenoverzicht onder "Financieel > Consulten" voor de reden en oplossing.