Alvorens je het dossier van de patiënt hebt publiceert op het patiëntenportaal kun bij het ontwerpen van het dossiersjabloon per stap (vraag) instellen welke door de patiënt kan worden gelezen en gewijzigd, door bij de betreffende stap(pen) de instelling 'Wijzigbaard patiënt' (1) of 'Leesbaar patiënt' (2) te activeren.
Heb je het dossier al de status 'Actief' gegeven? Dan kun je de instellingen niet meer activeren. Het is niet mogelijk de status van het dossiersjabloon terug aan te passen naar 'Concept', maar wél een kopie maken van het dossiersjabloon. Sinds het kopie de status 'Concept' heeft kun je daar dan wél de gewenste instelling activeren. Vergeet niet het nieuwe dossiersjabloon de status 'Actief' te geven eenmaal je de stap instellingen hebt doorgevoerd. Het oude dossiersjabloon kun je dan de status 'Geannuleerd' geven.
Is er aan een de patiëntenkaart al een dossier toegevoegd op basis van het oude dossiersjabloon waarin de stappen nog niet goed zijn ingesteld? Dan kun je deze bijwerken naar de nieuwe actieve versie van hetzelfde dossiersjabloon waarin de stappen wél goed zijn ingesteld. Eenmaal bijgewerkt, kun je het oude dossier sluiten, zo kan de patiënt dit dossier dan ook niet meer openen vanuit het patiëntenportaal.