Een Excel sjabloon wordt gebruikt bij het toevoegen van een rapport. In de basis is het een Excel-document dat je zelf eerst opstelt in Microsoft Excel en vervolgens uploadt naar James als Excel sjabloon.
Let op! Excel-sjablonen ondersteunen geen automatische (samenvoeg)velden. Je kunt dus niet automatisch patiënt-, dossier- of zorgtrajectgegevens toevoegen zoals voor Word- en mailsjablonen.
Wanneer je onder "Praktijk > Tekstsjablonen" een Excel sjabloon opent of nieuw toevoegt tref je het onderstaande scherm:
Algemene gegevens
Naam: De naam die voor dit Excel-sjabloon wordt getoond in James. Deze wordt niet getoond aan de patiënt.
Bestemd voor: Hier geef je aan waarvoor het Excel-sjabloon bestemd is. Vooralsnog alleen voor rapporten.
Status: Standaard 'Actief', dit betekent dat het sjabloon in gebruik genomen kan worden. Heb je het sjabloon niet meer nodig? Dan kun je het sjabloon de status 'Geannuleerd' geven.
Bestandsinformatie
Excel-sjabloon: Hier tref je het Excel document dat je hebt geüpload. Met de knop [Voeg bestand toe] kun je een nieuw Excel bestand uploaden.
Excel-sjabloon bewerken
Wanneer je het Excel-sjabloon wilt bewerken, open je het met de knop [Open in Microsoft Excel]. In Excel moet je eerst het bewerken inschakelen.
Wil je de wijzigingen direct kunnen opslaan naar James? Zorg dan dat je het bestand eerst een keer 'vernieuwt', zodat alle gegevens correct worden geladen. Zonder verversen kun je het sjabloon niet opslaan naar James.