Een verzamelfactuur in James kun je in zijn geheel crediteren. Dit doe je vanuit Financieel > Facturen, op dezelfde manier als het crediteren van een losse factuur.
Wanneer je een verzamelfactuur crediteert, maakt James ook direct een nieuwe verzamelfactuur van de creditfacturen. Deze credit-verzamelfactuur kun je meteen printen of mailen. Je hoeft hier dus niet apart nog een verzamelfactuur van te maken.
Verzamelfactuur crediteren
- Ga naar Financieel > Facturen.
- Selecteer de factuur met het type 'Verzamelfactuur' en de status 'Gefactureerd'.
- Klik op [Creditfactuur]. James maakt creditfacturen aan voor de onderliggende facturen en voegt deze direct samen in een nieuwe verzamelfactuur.
- Selecteer de nieuwe credit-verzamelfactuur met de status 'Te factureren'.
- Klik op [Print] of [E-mail] om de credit-verzamelfactuur de status 'Gefactureerd' te geven.
De verzamelfactuur is nu gecrediteerd.
Factuur teveel in een gefactureerde verzamelfactuur
Staat er een factuur teveel in een verzamelfactuur die al is gefactureerd? Dan kun je die factuur niet meer los uit de gefactureerde verzamelfactuur halen. Crediteer in dat geval de hele verzamelfactuur volgens bovenstaande stappen.
Daarna maak je alleen de facturen opnieuw aan die wél in de nieuwe verzamelfactuur moeten komen:
- Open vanuit Financieel > Facturen het consult van een factuur die opnieuw in de verzamelfactuur moet komen. Dit kan via het blauwe consultnummer in de kolom 'Consult nr.'.
- Sla het consult opnieuw op met de [Opslaan en sluiten] knop. James maakt dan opnieuw een factuur aan met de status 'Te factureren' en je komt weer terug in het financieel > facturen overzicht.
- Herhaal dit voor alle consulten die in de nieuwe verzamelfactuur moeten komen.
- Maak daarna opnieuw een verzamelfactuur voor de facturen die nu klaarstaan met de status 'Te factureren'.
Zo maak je een nieuwe verzamelfactuur zonder de factuur die er teveel in stond.
Let op: Heeft de verzamelfactuur nog de status 'Te factureren'? Dan hoef je niet te crediteren. Je kunt de verzamelfactuur dan openen en de ongewenste factuurregel verwijderen via [Verwijder].