Hier vul je de gegevens in vanuit het boekhoudprogramma dat je wilt koppelen. James kan worden gekoppeld met twee veelgebruikte boekhoudprogramma's, Exact Online en Twinfield.
Tip: Doet jouw praktijk alleen factureren en kan jouw boekhoudprogramma ge-e-mailde facturen automatisch inlezen? (Bijv. E-boekhouden & Snelstart) Dan kun je James automatisch een kopie van ieder nieuw gefactureerde factuur laten sturen naar jouw boekhouding. Vul hiervoor het door jouw boekhoudprogramma aangeleverde e-mailadres in onder "Praktijk > Algemeen > Financiële details > E-mailadres kopie facturen.
Bij 'Algemeen' worden de gegevens zoals betalingscondities en btw codes ingevuld die in je boekhoudprogramma staan. Het is van belang dat deze gegevens exact overeen komen met je boekhoudprogramma.
Wanneer een Exact Online-koppeling actief is, kun je bij het openen van een factuur of het instellen van een standaard betalingsconditie onder Praktijk > Algemeen > Financiële details alleen nog kiezen uit de betalingscondities die hier zijn toegevoegd.
Bij de grootboegrekeningen vul je alle grootboekrekeningnummers per beroep in voor de verschillende omzetgroepen en btw percentages. Er zijn in totaal 4 omzetgroepen en 3 btw percentages, dus kunnen er maximaal 12 grootboekrekeningen toegevoegd worden per beroep.
Wanneer de koppeling met de boekhoudsoftware voltooid is, zal James 's avonds de facturen met de status 'Gefactureerd' het het geaccepteerde deel van (deels) geaccepteerde declaraties synchroniseren.