Op deze pagina zie je informatie en functies rondom het exporteren van financiële gegevens. Dit kan worden gebruikt voor een handmatige export naar Excel of CSV, maar ook in combinatie met een (automatische) koppeling met boekhoudsoftware.
Algemeen
- Praktijk: Toont de naam van de praktijkomgeving waarin je momenteel bent ingelogd.
- Datum laatste deb.nr naar Excel / Boekh. softw.: De datum waarop voor het laatst debiteurgegevens zijn geëxporteerd, handmatig of via een boekhoudkoppeling.
- Datum laatste fact.nr naar Excel / Boekh. softw.: De datum waarop voor het laatst factuurgegevens zijn geëxporteerd, handmatig of via een boekhoudkoppeling.
- Laatst gegenereerde debiteurennummer: Het meest recent aangemaakte debiteurennummer binnen de praktijk.
- Laatst gegenereerde factuurnummer: Het meest recent aangemaakte factuurnummer binnen de praktijk.
- Laatste deb.nr naar Excel / Boekh. softw.: Het hoogste debiteurennummer dat is meegenomen in de laatste export of boekhoudkoppeling.
- Laatste fact.nr. naar Excel / Boekh. softw.: Het hoogste factuurnummer dat is meegenomen in de laatste export of boekhoudkoppeling.
Exporteren van
Stap 1: Alle/nieuwe debiteuren
- [Alle debiteuren]: Genereert een Excel-bestand van alle debiteuren (patiënten, verzekeraars en instellingen) uit de praktijk.
- [Nieuwe debiteuren]: Genereert een Excel-bestand van alleen debiteuren die zijn toegevoegd sinds de laatste debiteurenexport. (zie 'Laatste deb.nr naar Excel / Boekh. softw.')
Stap 2: factuurnummers of factuurdatums
- Factuurnummers van: Het eerste factuurnummer van de reeks die je wilt exporteren.
- tot: Het laatste factuurnummer van de reeks die je wilt exporteren.
- Startdatum facturen: Startdatum van de selectie op basis van factuurdatum, niet op consultdatum.
- Einddatum facturen: Einddatum van de selectie op basis van factuurdatum, niet op consultdatum.
-
[Facturen (Excel)] / [Facturen (CSV)]: Exporteert facturen en declaraties op basis van de selectie in stap 2, respectievelijk in .xlsx- of .csv-formaat.
- [Facturen (Excel)]: Export in .xlsx-formaat.
- [Facturen (CSV)]: Export in .csv-formaat.
Tip: Alleen facturen met de status ‘Gefactureerd’ en declaraties met de status ‘Geaccepteerd’ of ‘Deels geaccepteerd’ worden meegenomen.
[Export omzet medewerkers]
Maakt een totaaloverzicht van alle facturen en declaraties per medewerker over de volledige periode dat de praktijk met James werkt. Deze export wordt in de praktijk weinig gebruikt. Voor inzicht in omzet is het meestal overzichtelijker om gebruik te maken van rapportages via Home > Rapportages, zoals ‘Omzet consulten’ of ‘Omzet consulten per medewerker’, of van de dashboards onder Home > Statistieken, zoals ‘Omzet factuurdatum’ en ‘Omzet consultdatum’.