Wanneer je een verzekeraar of instelling toevoegt of opent om te wijzigen, dan kom je in onderstaand scherm bij de algemene gegevens.
Hier selecteer je allereerst het type verzekeraar of instelling. Afhankelijk van welk type je kiest, vul je de verdere gegevens, zoals contactgegevens, contactpersonen en financiële details in.
Bij contracten kun je zien welke contracten er aan deze verzekeraar of instellingen gekoppeld zijn, of kun je er nieuwe aan toevoegen.
Bij brieven kun je direct naar der instelling een mail of brief sturen, los van een patiënt.
Onder 'Financiële details' kun je de 'Factuursjabloon' aanpassen van 'Standaard' naar 'Privé'. Hiermee worden op de facturen aan deze instellingen geen cliëntnamen meer weergegeven.